Xotira chiplarining etakchi ishlab chiqaruvchilari sovuq qishni engish uchun astoydil harakat qilmoqda.Samsung Electronics, SK Hynix va Micron ishlab chiqarishni qisqartirmoqda, inventar muammolarini hal qilmoqda, kapital xarajatlarni tejamoqda va xotiraga bo'lgan zaif talabni engish uchun ilg'or texnologiyalarning rivojlanishini kechiktirmoqda."Biz rentabellikning pasayishi davridamiz".27-oktabr kuni Samsung Electronics uchinchi chorak moliyaviy hisoboti yig‘ilishida investorlarga qo‘shimcha ravishda kompaniyaning inventarizatsiyasi uchinchi chorakda tez o‘sganini aytdi.
Xotira yarimoʻtkazgichlar bozorining eng yuqori tarmogʻi boʻlib, 2021-yilda bozor maydoni taxminan 160 milliard dollarni tashkil etadi. Uni hamma joyda elektron mahsulotlarda ham koʻrish mumkin.Bu xalqaro bozorda juda etuk rivojlangan standartlashtirilgan mahsulot.Sanoat inventar, talab va quvvatning o'zgarishi bilan aniq davriylikka ega.Ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqarish va rentabelligi sanoatning tsiklik tebranishlari bilan keskin o'zgaradi.
TrendForce Jibang Consulting tadqiqotiga ko'ra, 2022 yilda NAND bozorining o'sish sur'ati atigi 23,2% ni tashkil etadi, bu so'nggi 8 yildagi eng past o'sish sur'ati;Xotiraning o'sish sur'ati (DRAM) atigi 19% ni tashkil etadi va 2023 yilda 14,1% gacha pasayishi kutilmoqda.
Strategy Analytics kompaniyasining mobil telefon komponentlari texnologiyasi xizmatlarining katta tahlilchisi Jeffri Metyus jurnalistlarga bozorning haddan tashqari ko'pligi pastga siljishni kuchli tarzda ta'minlaganini aytdi, bu ham DRAM va NAND narxlarining pastligining asosiy sababidir.2021 yilda ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqarishni kengaytirishga optimistik qarashadi.NAND va DRAM hali ham yetishmaydi.Talab tomoni 2022 yilda pasayishni boshlaganligi sababli, bozor ortiqcha taklifga aylanadi.Boshqa bir SK Hynix uchinchi chorakdagi moliyaviy hisobotida DRAM va NAND mahsulotlariga talab sust bo'lib, savdo va narxlar pasayganini aytdi.
Strategy Analytics mobil telefon komponentlari texnik xizmatlari direktori Sravan Kundojjala jurnalistlarga so'nggi turg'unlik 2019 yilda sodir bo'lganini, o'shanda barcha xotira zavodlarining daromadlari va kapital xarajatlari sezilarli darajada pasayib ketganini va zaif bozor pastdan ikki chorak davom etganini aytdi.2022 va 2019 yillar o'rtasida ba'zi o'xshashliklar mavjud, ammo bu safar tuzatish keskinroq ko'rinadi.
Jeffri Metyusning aytishicha, bu tsiklga past talab, iqtisodiy tanazzul va geosiyosiy keskinliklar ham ta'sir ko'rsatdi.Ko'p yillar davomida xotiraning ikkita asosiy haydovchisi bo'lgan smartfon va shaxsiy kompyuterlarga talab sezilarli darajada zaif va 2023 yilgacha davom etishi kutilmoqda.
Samsung Electronics kompaniyasi mobil qurilmalarga talab kelgusi yilning birinchi yarmida zaif va sekin bo'lib qolishi, mavsumiy zaiflik ta'sirida iste'molchilar ishonchi pastligicha qolishi mumkinligini aytdi.Kompyuterlar uchun past sotuvlar tufayli to'plangan inventar keyingi yilning birinchi yarmida tugaydi va talabning sezilarli darajada tiklanishini ko'rish mumkin.Kompaniya kelgusi yilning ikkinchi yarmida makroiqtisodiyot barqarorlasha oladimi yoki yo'qmi va sanoatning tiklanish belgilariga e'tibor qaratishda davom etadi.
Sravan Kundojjala ma'lumotlar markazi, avtomobil, sanoat, sun'iy intellekt va tarmoq sohalari xotira provayderlariga kelajakda yuqori o'sishni ta'minlashini aytdi.Micron, SK Hynix va Samsung Electronics uchinchi chorakdagi moliyaviy hisobotlarda ba'zi yangi drayverlarning paydo bo'lishini eslatib o'tdi: ma'lumotlar markazlari va serverlar xotira bozorida keyingi kuchli harakatlantiruvchi kuchga aylanadi.
Yuqori inventar
Asosiy elektron qurilmaga quyidagi tizimlar, sensorlar, protsessorlar, xotiralar va aktuatorlar kiradi.Xotira axborot xotirasining funksiyasi uchun javob beradi, uni mahsulot turiga ko'ra xotira (DRAM) va flesh xotira (NAND) ga bo'lish mumkin.DRAM ning umumiy mahsulot shakli asosan xotira modulidir.Flash-ni hayotning hamma joyida, shu jumladan microSD karta, U disk, SSD (qattiq holat disk) va boshqalarni ko'rish mumkin.
Xotira bozori juda zich joylashgan.Butunjahon yarimo'tkazgichlar savdosi statistikasi tashkiloti (WSTS) ma'lumotlariga ko'ra, Samsung, Micron va SK Hynix birgalikda DRAM bozorining qariyb 94 foizini tashkil qiladi.NAND Flash sohasida Samsung, Armor Man, SK Hynix, Western Digital, Micron va Intel birgalikda taxminan 98% ni tashkil qiladi.
TrendForce Jibang konsalting ma'lumotlariga ko'ra, DRAM narxlari yil boshidan beri butunlay tushib ketgan va 2022 yilning ikkinchi yarmida shartnoma narxi har chorakda 10% dan ko'proq tushadi.NAND narxlari ham yanada pasaytirildi.Uchinchi chorakda pasayish 15-20 foizdan 30-35 foizgacha oshirildi.
27 oktabr kuni Samsung Electronics uchinchi chorak natijalarini e'lon qildi, bu esa chiplar biznesiga mas'ul bo'lgan yarimo'tkazgichlar (DS) bo'limi uchinchi chorakda 23,02 trillion von daromad olganini ko'rsatdi, bu tahlilchilar kutganidan past.Saqlash biznesi uchun mas'ul bo'lgan bo'limning daromadi 15,23 trillion vonni tashkil etdi, bu bir oyda 28 foizga va yillik 27 foizga kamaydi.Samsung Electronics yarimo'tkazgichlar, maishiy texnika, panellar va smartfonlarni o'z ichiga oladi.
Kompaniyaning ta'kidlashicha, xotira zaifligi umumiy samaradorlikning o'sish tendentsiyasini yashirgan.Umumiy yalpi foyda marjasi 2,7 foizga, operatsion foyda marjasi ham 4,1 foiz punktga kamaydi va 14,1 foizni tashkil etdi.
26 oktyabrda SK Hynixning uchinchi chorakdagi daromadi 10,98 trillion vonni, operatsion foydasi esa 1,66 trillion vonni tashkil etdi, savdo va operatsion foyda oyiga mos ravishda 20,5% va 60,5% pasaydi.29-sentabr kuni Micron, yana bir yirik zavod 2022-yilning toʻrtinchi choragi (2022-yil, avgust) uchun moliyaviy hisobotini eʼlon qildi.Uning daromadi atigi 6,64 milliard AQSH dollarini tashkil etdi, bu bir oyda 23 foizga va yillik 20 foizga kamaygan.
Samsung Electronicsning ta'kidlashicha, zaif talabning asosiy sabablari hozirgi doimiy so'l muammolar va mijozlar kutilganidan kattaroq inventarizatsiyani sozlash bilan bog'liq.Kompaniya xotira mahsulotlarining zaifligi tufayli bozor o'zining yuqori inventar darajasidan xavotirda ekanligini tushundi.
Samsung Electronics o'z inventarlarini muvozanatli darajada boshqarishga harakat qilayotganini aytdi.Bundan tashqari, joriy inventarizatsiya darajasini endi o'tmish standartlari bo'yicha baholab bo'lmaydi, chunki mijozlar inventarizatsiyani to'g'irlash bosqichini boshdan kechirmoqda va sozlash diapazoni kutilganidan oshib ketdi.
Jeffri Metyusning so'zlariga ko'ra, o'tmishda saqlash bozorining davriyligi tufayli ishlab chiqaruvchilar talabning tiklanishini qondirish va ishlab chiqarishni kengaytirishga shoshilishgan.Mijozlarning talabining kamayishi bilan taklif asta-sekin haddan tashqari oshirildi.Endi ular inventar muammolari bilan shug'ullanmoqdalar.
Meguiar Lightning so'zlariga ko'ra, oxirgi bozordagi deyarli barcha yirik mijozlar inventarizatsiyani o'zgartirishmoqda.Sravan Kundojjala jurnalistlarga hozirgi vaqtda ba'zi yetkazib beruvchilar inventardagi tayyor mahsulotlarni kamaytirishga umid qilib, mijozlar bilan uzoq muddatli shartnomalar imzolashayotganini, shuningdek, talabdagi har qanday o'zgarishlarni muvozanatlash uchun inventarni almashtirishga harakat qilishayotganini aytdi.
Konservativ strategiya
"Biz har doim xarajatlar tarkibini har qanday raqobatchidan ancha ustun qilish uchun xarajatlarni optimallashtirishga urg'u berdik, bu hozirgi vaqtda barqaror rentabellikni ta'minlashning bir usuli".Samsung Electronics mahsulotlari narx egiluvchanligiga ega, bu esa sun'iy ravishda ma'lum talabni yaratish uchun ishlatilishi mumkin deb hisoblaydi.Albatta, ta'sir juda cheklangan va umumiy narx tendentsiyasi hali ham nazorat qilinmaydi.
SK Hynix uchinchi chorakdagi moliyaviy hisobot yig'ilishida kompaniya xarajatlarni optimallashtirish uchun uchinchi chorakda sotish nisbati va yangi mahsulotlarning rentabelligini yaxshilashga harakat qilganini aytdi, ammo narxning keskin pasayishi xarajatlarni kamaytirishdan oshib ketdi va operatsion foyda ham. rad etdi.
TrendForce Jibang konsalting ma'lumotlariga ko'ra, Samsung Electronics, SK Hynix va Micron xotira ishlab chiqarishi joriy yilda atigi 12-13% o'sishni saqlab qoldi.2023 yilda Samsung Electronics ishlab chiqarish 8 foizga, SK Hynix 6,6 foizga va Micron 4,3 foizga kamayadi.
Yirik fabrikalar kapital xarajatlar va ishlab chiqarishni kengaytirishda ehtiyotkor bo'lishadi.SK Hynixning ta'kidlashicha, kelgusi yil kapital xarajatlari yiliga 50% dan ko'proq kamayadi va bu yilgi sarmoya taxminan 10-20 trillion von bo'lishi kutilmoqda.Micron shuningdek, 2023-moliya yilida kapital xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishini va ishlab chiqarish korxonalaridan foydalanish darajasini pasaytirishini aytdi.
TrendForce Jibang Consulting, Samsung Electronics kompaniyasining 2023 yil 4-chorak va 2022-yil 4-chorak sarmoyaviy rejalari bilan solishtirganda xotira nuqtai nazaridan o'rtaga atigi 40000 dona qo'shilishini aytdi;SK Hynix 20 000 ta film qo'shdi, Meguiar esa mo''tadilroq bo'lib, atigi 5000 ta film qo'shdi.Bundan tashqari, ishlab chiqaruvchilar dastlab yangi xotira zavodlarini qurishdi.Hozirgi vaqtda o'simliklarning rivojlanishi ilgari surilmoqda, ammo umumiy tendentsiya kechiktirilgan.
Samsung Electronics ishlab chiqarishni kengaytirish borasida nisbatan optimistik.Kompaniya o'rta va uzoq muddatli talabni qondirish uchun infratuzilmaga investitsiyalarning tegishli darajasini saqlab qolishda davom etishini aytdi, ammo uning uskunalarga sarmoyasi yanada moslashuvchan bo'ladi.Hozirgi bozor talabi qisqarayotgan bo'lsa-da, kompaniya o'rta va uzoq muddatli istiqbolda strategik nuqtai nazardan talabni tiklashga tayyorgarlik ko'rishi kerak, shuning uchun kompaniya qisqa muddatli talab va taklif muvozanatini qondirish uchun ishlab chiqarishni sun'iy ravishda kamaytirmaydi.
Jeffri Metyusning ta'kidlashicha, xarajatlar va ishlab chiqarishning qisqarishi ishlab chiqaruvchilarning ilg'or texnologiyalarini tadqiq qilish va rivojlantirishga ham ta'sir qiladi va ilg'or tugunlarga ko'tarilish tezligi sekinroq bo'ladi, shuning uchun bit narxining (bit narxi) kamayishi ham sekinlashadi.
Kelgusi yilni intiqlik bilan kutamiz
Turli ishlab chiqaruvchilar xotira bozorini boshqacha belgilaydilar.Terminal bo'limiga ko'ra, xotiraning uchta harakatlantiruvchi kuchi - bu aqlli telefonlar, shaxsiy kompyuterlar va serverlar.
TrendForce Jibang Consulting kompaniyasi 2023 yilda serverlar xotirasi bozori ulushi mobil telefonlar ulushiga yaqin 36 foizgacha o'sishini bashorat qilmoqda.Mobil telefonlar uchun ishlatiladigan mobil xotirada kamroq joy bor, bu asl 38,5% dan 37,3% gacha kamayishi mumkin.Fleshli xotira bozorida maishiy elektronika nisbatan zaif bo'ladi, smartfonlar 2,8% ga o'sadi va noutbuklar 8-9% ga tushadi.
Jibang Consulting kompaniyasining tadqiqot menejeri Liu Jiahao 12-oktabr kuni bo'lib o'tgan "2022 Jibang Consulting Semiconductor Sammiti va Saqlash sanoati sammiti" da xotiraning rivojlanishi 2008 yildan 2011 yilgacha noutbuklar tomonidan boshqariladigan bir nechta muhim harakatlantiruvchi kuchlarga bo'linishi mumkinligini aytdi;2012-yilda mobil telefonlar va planshetlar kabi aqlli qurilmalarning mashhurligi va Internet tomonidan boshqariladigan ushbu qurilmalar xotirani tortib olishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida noutbuklarni almashtirdi;2016-2019-yillarda Internet ilovalari yanada kengaydi, serverlar va ma'lumotlar markazlari raqamli infratuzilma sifatida muhimroq bo'ldi va saqlash yangi turtki bo'la boshladi.
Jeffri Metyusning aytishicha, xotira retsessiyasining so‘nggi bosqichi 2019 yilda sodir bo‘lgan, chunki eng yirik terminal bozori bo‘lgan smartfonlarga talab pasaygan.O'sha paytda, ta'minot zanjiri katta miqdordagi inventarni to'pladi, aqlli telefon ishlab chiqaruvchilarining talabi kamaydi va smartfonlar uchun NAND va DRAM ASP (o'rtacha sotish narxi) ham ikki raqamli pasayish kuzatildi.
Liu Jiahao 2020 yildan 2022 yilgacha bo'lgan davrda epidemiya holati, raqamli transformatsiya, maishiy elektronika zaifligi va boshqa o'zgaruvchan omillar paydo bo'lganini va sanoatning yuqori intensiv hisoblashlarga bo'lgan talabi o'tmishdagiga qaraganda kuchliroq ekanligini aytdi.Ko'proq Internet va IT ishlab chiqaruvchilari ma'lumotlar markazlarini yaratdilar, bu esa bulutga raqamlilashtirishning bosqichma-bosqich rivojlanishiga turtki bo'ldi.Serverlar uchun saqlash talabi aniqroq bo'ladi.Hozirgi bozor ulushi hali ham kichik bo'lsa-da, ma'lumotlar markazi va serverlar o'rta va uzoq muddatli istiqbolda saqlash bozorining asosiy haydovchilariga aylanadi.
Samsung Electronics 2023-yilda serverlar va maʼlumotlar markazlari uchun mahsulotlarni qoʻshadi. Samsung Electronics kompaniyasi AI va 5G kabi asosiy infratuzilmaga sarmoya kiritishni hisobga olgan holda, serverlardan DRAM mahsulotlariga boʻlgan talab keyingi yilda barqaror boʻlishini aytdi.
Sravan Kundojjalaning ta'kidlashicha, ko'pchilik etkazib beruvchilar shaxsiy kompyuter va smartfon bozorlariga e'tiborini kamaytirishni xohlashadi.Shu bilan birga, ma'lumotlar markazi, avtomobil, sanoat, sun'iy intellekt va tarmoq sohalari ularga o'sish imkoniyatlarini beradi.
Jeffri Metyusning ta'kidlashicha, xotira texnologiyasining ilg'or tugunlarga nisbatan uzluksiz rivojlanishi tufayli NAND va DRAM mahsulotlarining ishlashi keyingi avlod pog'onasiga erishishi kutilmoqda.Ma'lumotlar markazi, asbob-uskunalar va chekka hisoblashlar kabi asosiy so'nggi bozorlarning talabi kuchli o'sishi kutilmoqda, shuning uchun etkazib beruvchilar o'zlarining xotira mahsulotlari portfelini boshqarmoqdalar.Uzoq muddatda xotira provayderlari sig‘imlarni kengaytirishda ehtiyotkor bo‘lib, yanada qattiqroq ta’minot va narx intizomini saqlab qolishlariga umid qilinadi.
Yuborilgan vaqt: 2022 yil 05-noyabr